고객 관리부터 보험 만기 알림, AI 상담 추천까지. 설계사에게 필요한 모든 것을 하나의 플랫폼에서 제공해 드립니다.
고객 관리의 A부터 Z까지, 하나의 플랫폼에서 해결하실 수 있습니다.
고객 정보를 체계적으로 관리하고, 관련 관계인까지 한눈에 파악할 수 있습니다.
만기 30일 전부터 자동 알림, 처리 완료까지 매일 리마인드해 드립니다.
날짜별 상담 내용을 기록하고, 과거 이력을 한눈에 조회할 수 있습니다.
AI가 고객 맞춤 상담 추천, 보장 분석, 영업 스크립트를 제공합니다.
고객 목록을 일괄 다운로드하여 단체 문자를 손쉽게 발송할 수 있습니다.
월별/분기별 고객 현황, 보험 종류별 분포 등 데이터 분석 리포트를 제공합니다.
보험금 청구서 작성부터 팩스 전송까지 원스톱으로 처리합니다.
고객 기념일, 상담 일정을 캘린더로 관리하고 자동 알림을 받습니다.
QR코드로 고객 서명을 받고, 계약서를 디지털로 관리합니다.
반복적인 고객 관리 업무를 자동화하여 영업에 집중할 수 있습니다.
금융 수준의 보안으로 고객 개인정보를 안전하게 관리합니다.
모바일 앱으로 현장에서도 고객 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.
모든 기기에서 실시간으로 데이터가 동기화됩니다.
설계사님들을 위해 만들었습니다. 모든 기능을 무료로 마음껏 사용하십시오.
모든 기능을 기간 제한 없이 무료로 이용하실 수 있습니다
팩스 발송과 단체 문자만 실제 발송 비용이 발생합니다
"자동차보험 만기 알림 덕분에 고객 관리가 훨씬 수월해졌습니다. 매일 알림이 와서 놓치는 고객이 없어요."
"AI 영업 도우미가 정말 유용합니다. 고객별 맞춤 상담 추천을 받으니 상담 성공률이 크게 올랐어요."
"상담 이력을 날짜별로 관리할 수 있어서 고객과의 대화 내용을 정확히 기억할 수 있습니다."